Einleitung

Folgende Änderungen stehen Ihnen mit dem nächsten Update TeamServ zur Verfügung. Bei Fragen zu einzelnen Punkten bezüglich Bedienung oder Auswirkungen auf Ihren Geschäftsbetrieb wenden Sie sich bitte an ihren Berater oder die Hotline.

TeamServX

Bitte beachten Sie, dass es auf Grund der aktuellen Entwicklung zu kurzfristigen Änderungen im Update-Umfang kommen kann.

Generelle Änderungen

Buchhaltung

Im Auszifferdialog innerhalb des Buchungsvorgangs wurde eine neue Tastenkombination integriert. Die jeweils zu bearbeitende Position kann nun bequem über den HotKey Strg + E aufgerufen werden, wodurch die Navigation deutlich beschleunigt wird.

Zur weiteren Optimierung der Bearbeitungsprozesse wurde der Hinweis auf bereits ausgeführte Buchungen entfernt. Zusätzlich wurde das Belegdatum einer Buchung in ein sogenanntes Schleppfeld umgewandelt. Das bedeutet, dass bei einer Eröffnung mit einer Vortragsbuchung die nachfolgenden Buchungen automatisch mit dem Belegdatum des Vortragswertes übernommen werden.

Initiale Tabs

In den Benutzereinstellungen wurde eine neue Funktion zur Verwaltung von Start-Tabs ergänzt.

Ab sofort können Anwender festlegen, welche Kontexte (Tabs) beim Start von TeamServX automatisch geöffnet werden sollen. Die Auswahl erfolgt über die Benutzereinstellungen im Bereich „Beim Start öffnen“, wo die gewünschten Kontexte aus einer Liste ausgewählt und gespeichert werden können. Alle gewählten Einträge werden übersichtlich aufgeführt und bei jeder Anmeldung automatisch als Tabs geladen.

Zusätzlich wird standardmäßig immer das Dashboard (Startseite) mit geöffnet und als eigener Reiter angezeigt.

Über ein Augen-Symbol in den Einstellungen kann zudem gesteuert werden, welche der ausgewählten Tabs nach dem Login aktiv sichtbar sind und anstelle des Dashboards im Vordergrund geöffnet werden. Dadurch lässt sich die persönliche Arbeitsumgebung individuell und effizient anpassen.

Kundenpreisliste

Es wurde eine neue Funktion zur Erstellung von Kundenpreislisten implementiert. Ab sofort kann direkt aus der Kundenadresse heraus eine Artikelliste aufgerufen und daraus eine individuelle Kundenpreisliste generiert werden.

In der Tabellenansicht der Kundenadressen steht hierfür ein neuer Kontextmenüeintrag zur Verfügung. Durch einen Rechtsklick auf einen Kundeneintrag öffnet sich das Menü, in dem der Punkt „Artikelliste drucken“ ausgewählt werden kann.

Anschließend öffnet sich ein Modal-Fenster, in dem verschiedene Einstellungen für die zu erstellende Artikelliste vorgenommen werden können. Nach Bestätigung über den Druck-Button wird die generierte Kundenpreisliste angezeigt und kann entsprechend weiterverwendet oder ausgegeben werden.

Tourwochenplan in der Adresspflege

In TeamServX wurde die Kundenadresse um den Tourwochenplan erweitert. Dieser kann nun direkt im Rahmen der Adresspflege gepflegt werden.

Die neue, bearbeitbare Tabelle befindet sich bei der Anlage und Bearbeitung eines Kunden unter dem Reiter „Zusätze“. Dadurch wird die Verwaltung von Tourenplänen enger mit den Kundendaten verknüpft und zentral an einer Stelle verfügbar gemacht.

Anpassungen und Erweiterungen vorhandener Programme

Angebot

Die Bedienbarkeit im Angebot wurde verbessert: Mit der ↹ kann nun komfortabel in das Feld „Menge (PE)“ navigiert und dieses ebenso wieder verlassen werden. Dies erleichtert die schnelle und intuitive Bearbeitung von Angeboten.

Etikettendruck

Der Etikettendruck aus Angeboten wurde erweitert.

Ab sofort können einzelne Artikel gezielt nachgedruckt werden. Hierfür wurde das Modal zum Etikettendruck überarbeitet: Die zu druckenden Artikel können nun bequem über Checkboxen ausgewählt werden.

Diese Anpassung ermöglicht eine deutlich flexiblere und effizientere Steuerung des Etikettendrucks.

Artikel

Optimierte Bilddarstellung

In TeamServX wurde die Darstellung von Artikelbildern überarbeitet. Sowohl Miniaturbilder als auch Vorschaubilder in der Detailansicht werden nun sauber und korrekt angezeigt.

Durch diese Verbesserung profitieren Anwender von einer klareren und konsistenteren Darstellung der Artikelbilder, was die Übersichtlichkeit erhöht und die Arbeit mit Artikeldaten erleichtert.

Verpackungseinheiten

Die Ansicht zur Pflege und Neuanlage von Verpackungseinheiten im Artikelstamm wurde überarbeitet.

Beim Anlegen oder Bearbeiten einer Verpackungseinheit öffnet sich nun ein übersichtliches Modal-Fenster. Im linken Bereich wird dabei stets die Mengeneinheit mit dem festen Bezug Menge 1 angezeigt. Auf der rechten Seite wird die entsprechende Bezugseinheit inklusive des zugehörigen Mengenfaktors definiert.

Durch die neue Darstellung wird die Erfassung von Verpackungseinheiten klarer strukturiert und deutlich benutzerfreundlicher.

Bildanzeige

Die Bildanzeige wurde optimiert.

Beim Anklicken eines Bildes wird nun automatisch die größte im System verfügbare Bildvariante geöffnet. Dadurch steht dem Anwender stets die bestmögliche Auflösung zur Verfügung, was die Detailansicht deutlich verbessert.

Buchung von Bankauszügen

Die Prüfung von Bankauszügen im Hintergrund wurde überarbeitet, um fehlerhafte Ablehnungen bei der Buchung zu vermeiden.

Bei der Ermittlung der Kontoauszugsnummer wird nun folgende Logik angewendet:

• Ist die „elektronische Auszugsnummer“ vorhanden, wird diese als Kontoauszugsnummer verwendet.
• Andernfalls wird geprüft, ob die „rechtliche (offizielle) Auszugsnummer“ vorhanden ist und entsprechend genutzt.
• Falls beide Werte fehlen, wird anhand des Schlusssaldodatums der laufende Tag im Jahr ermittelt und als Kontoauszugsnummer gesetzt.
• Sind auch diese Informationen nicht verfügbar, wird die Datei nicht eingelesen.

Durch diese Anpassung wird die Verarbeitung von Bankauszügen robuster und fehleranfällige Ablehnungen werden deutlich reduziert.

Erfassungsnummer

In allen Belegen wurde das Feld für die Erfassungsnummer der Artikel angepasst. Dadurch wird die maximal mögliche Anzahl an Ziffern nun korrekt und vollständig dargestellt.

Erweiterter Datenexport

Der Datenexport wurde um ein neues Auswahl- und Konfigurationsmodul erweitert. Beim Start eines Exports öffnet sich nun ein Modal, in dem die Spaltenauswahl transparent und flexibel vorgenommen werden kann.

Im linken Bereich werden alle verfügbaren Spalten angezeigt, während im rechten Bereich die bereits für den Export ausgewählten Spalten dargestellt sind. Standardmäßig sind dabei die Spalten vorausgewählt, die zuvor in der Tabelle als sichtbare Spalten aktiv waren.

Der Anwender kann die Auswahl individuell anpassen, indem er Spalten von links nach rechts übernimmt. Zusätzlich lässt sich die Reihenfolge der exportierten Spalten per Drag & Drop frei konfigurieren. Ein einmal erstelltes Export-Layout kann gespeichert und zukünftig wiederverwendet werden.

Darüber hinaus wurde die Preisdarstellung in den Exportdateien überarbeitet, sodass Preisinformationen nun korrekt und konsistent in CSV-Dateien ausgegeben werden.

Erweiterte Filterfunktion beim Angebotsimport

In TeamServX wurden die Importoptionen für Angebote erweitert. Ab sofort steht eine Filterfunktion zur Verfügung, mit der bereits vor dem Import gezielt nach der gewünschten Branche gefiltert werden kann.

Diese Funktion gilt nicht nur für Branchenangebote, sondern ebenso für Kunden- und Familienangebote. Dadurch wird die Auswahl relevanter Angebote deutlich vereinfacht und der Importprozess effizienter gestaltet.

Erweiterung der Info-Programme und Lieferschein Primanota (Light)

Die Bereiche Lieferschein Primanota (light) und Info-Programme wurden um die Möglichkeit erweitert, individuelle Bedingungen in den Einstellungen zu definieren.

Hierfür steht eine Auswahl an Feldern, Operatoren und Funktionen zur Verfügung, mit denen sich flexible und spezifische Bedingungen erstellen lassen.

Diese Erweiterung ermöglicht eine gezieltere Steuerung und Auswertung von Daten entsprechend individueller Anforderungen.

Erweiterte Kontaktdaten in Adressen

Die Kontaktdaten wurden um Eigenschaften erweitert.

Die Pflege und Anlage der Kontaktdaten erfolgt weiterhin wie gewohnt über den Bereich Ansprechpartner. Beim Anlegen oder Bearbeiten öffnet sich ein Modal-Fenster, in dem die Kontaktdaten erfasst bzw. angepasst werden können.

Innerhalb dieses Dialogs kann festgelegt werden, ob der eingetragene Wert im Standardkontakt angezeigt wird oder ausschließlich als Information für einen Ansprechpartner dient. Zusätzlich können Eigenschaften definiert werden, beispielsweise ob es sich um eine private, geschäftliche oder mobile Nummer handelt.

Durch diese Erweiterung wird die Strukturierung und Nutzung von Kontaktdaten weiter verbessert.

Erweiterte Kontaktdaten im Angebotskopf

In TeamServX wurde die Erfassung von Angeboten erweitert. Ab sofort ist es möglich, bei allgemeinen Kundennummern im Angebotskopf zusätzlich Telefon, Fax und E-Mail zu hinterlegen.

Damit können auch bei nicht eindeutig zugeordneten Kundenkontakten relevante Kommunikationsdaten direkt im Angebot gepflegt werden. Dies sorgt für mehr Flexibilität in der Angebotserstellung und verbessert die Nachvollziehbarkeit sowie die Weiterverarbeitung der erfassten Informationen.

Fremdbelegsnummer im Kontoauszug

In TeamServX wurde die Verarbeitung von Kontoauszügen erweitert. Die Fremdbelegsnummer kann nun beim Buchen von Kontoauszügen berücksichtigt werden.

Hierzu wurde die Fremdbelegsnummer als eigene Spalte sowohl in der Tabellenansicht des Auszifferndialogs als auch in der Belegübersicht der OP-Zuordnung zur jeweiligen Kontoauszugsposition ergänzt.

Durch diese Erweiterung wird die Zuordnung und Nachverfolgung von Belegen deutlich erleichtert und sorgt für mehr Transparenz im Buchungsprozess.

Gesperrte Artikel im Wareneingang

Es wurde eine Programmänderung im Bereich Wareneingang vorgenommen.

Ab sofort können auch gesperrte Artikel im Wareneingang erfasst werden. Die Prüfung der Sperre erfolgt nun erst bei der Eingabe der Menge.

Das bedeutet:

• Bei gesetzter WE-Sperre ist ein regulärer Wareneingang (positive Menge) weiterhin nicht möglich.
• Eine Retourenerfassung (negative Menge) ist jedoch nun auch für gesperrte Artikel zulässig.

Diese Anpassung ermöglicht eine flexiblere Bearbeitung von Rücksendungen, ohne bestehende Sperrlogiken im Wareneingang zu umgehen.

Kontokorrentkonto

Das Kontokorrentkonto wurde um die neue Spalte „Fälligkeit“ erweitert.

Die Spalte kann wie gewohnt über das Burgermenü der Tabelle ein- oder ausgeblendet werden. Dadurch lässt sich die Ansicht flexibel an die individuellen Anforderungen anpassen und bietet eine bessere Übersicht über fällige Positionen.

Mahnungen

In der Mahnübersicht wurde eine fehlerhafte Darstellung korrigiert.

Obwohl systemseitig nur drei Mahnstufen vorgesehen sind, wurde in der Oberfläche bislang irrtümlich eine vierte Mahnstufe angezeigt. Diese wurde nun entfernt, sodass die Anzeige wieder dem tatsächlichen Systemverhalten entspricht.

Damit ist für alle Anwender klar ersichtlich, dass ausschließlich drei Mahnstufen zur Verfügung stehen.

Mehrfaches Löschen von Rechnungspositionen

In Rechnungen können nun mehrere Positionen komfortabel mit nur einem Klick gelöscht werden.

Hierfür wurde im Positionsmenü ein neuer Eintrag „Importpositionen löschen“ ergänzt. Das Menü kann wie gewohnt per Maus geöffnet werden. Nach Auswahl des neuen Menüpunktes werden die entsprechenden Positionen direkt aus der Rechnung entfernt.

Diese Erweiterung erleichtert die Bearbeitung von Rechnungen und spart Zeit bei der Korrektur von importierten Positionen.

Präzisere Preisangaben

Wir haben die Anzeige von Verkaufs- (VK) und Einkaufspreisen (EK) in TeamservX verbessert. Ab sofort werden die Preise in den Artikel-Tabellen und im Cockpit korrekt mit Nachkommastellen angezeigt.

Das bedeutet:

• Einfachere Kalkulation: Dank der genauen Zahlen lassen sich Angebote, Bestellungen und Auswertungen präziser erstellen.
• Genauere Preisdarstellung: Auch Centbeträge werden nun sauber angezeigt, sodass keine Rundungsfehler mehr entstehen.
• Bessere Übersicht: Sie können Preise auf einen Blick vergleichen, ohne sich um ungenaue Anzeigen kümmern zu müssen.

Verbesserter Export

In TeamServX wurde der Export der Tabelle in der Datenaustausch-Jobübersicht verbessert. Bisher konnte es zu Fehlern kommen, wenn vor dem Export einzelne Felder über die Spaltenauswahl entfernt wurden. Dieses Problem wurde behoben, sodass der Export nun unabhängig von der gewählten Spaltenkonfiguration stabil und fehlerfrei funktioniert. Individuelle Anpassungen der Tabellenansicht werden korrekt berücksichtigt, wodurch eine zuverlässigere und flexiblere Datenausgabe gewährleistet ist.

Verbesserte Positionsnavigation

In TeamServX wurde die Navigation innerhalb von Belegen optimiert. Ab sofort ist es möglich, per HotKey (Strg + ↑ oder Strg + ↓) direkt zwischen den einzelnen Positionen zu wechseln – solange sich der Fokus in einem Eingabefeld befindet.

Diese Erweiterung ermöglicht eine schnellere und effizientere Bearbeitung von Belegen, da ein Wechsel zwischen Positionen ohne Maus oder manuelles Verlassen des Eingabefelds erfolgen kann.

Überarbeitung von Labeln in Kontextmenüs

In mehreren Bereichen von TeamServX wurden die Bezeichnungen in den Kontextmenüs vereinheitlicht und verständlicher gestaltet.

Clearinglauf:

• SEPAPN (Vorabinformation) → Zahlavise (Vorabinformation)
• SEPAPN (Drucken) → Zahlavise (Versandübersicht)
• SEPAPN (Rückgängig) → Zahlavise (zurücksetzen)

Mahnlauf:

• Prenotifikation → Mahnlauf (Versand)
• Prenotifikation (Drucken) → Mahnlauf (Versandübersicht)
• Prenotifikation (Rückgängig) → Mahnlauf (Versand zurücksetzen)

Kontaktpflege (Fax & Mail):

• SEPA-Vorabinformation → Zahlavis (Vorabinformation)

Durch die Anpassungen werden die Funktionen klarer benannt und die Bedienung in den jeweiligen Programmbereichen verbessert.

Überschrift-Artikel

Die Darstellung von Artikeln im Artikelstamm wurde verbessert, um die Übersichtlichkeit zu erhöhen.

Sogenannte Überschrift-Artikel werden in der tabellarischen Ansicht nun optisch hervorgehoben. In der Spalte „Preis“ wird bei diesen Artikeln statt eines Wertes deutlich sichtbar „Überschrift“ in fetter Schrift angezeigt.

Dadurch ist für Anwender sofort erkennbar, dass es sich um einen Struktur- bzw. Platzhalterartikel handelt, der keine eigenen Preise oder physischen Bestände besitzt.

Generelle Programmänderungen

Anpassung Clearing SEPA Daten V3.9

Im Rahmen der Version 3.9 wurden Anpassungen im Bereich Clearing SEPA Daten vorgenommen.

Im Auslandszahlungsverkehr wird neben der bisherigen DTAZV-Datei nun zusätzlich eine SEPAUA.XML erzeugt. Diese wird gemeinsam mit den entsprechenden Versionsdateien abgelegt und steht somit für die weitere Verarbeitung zur Verfügung.

Durch diese Erweiterung wird der Zahlungsprozess im internationalen Kontext ergänzt und die Bereitstellung relevanter SEPA-Daten verbessert.

Lagerübergreifende Bestandsprüfung

Die Schnittstelle zur Anbindung von Shops wurde weiter optimiert, um eine präzisere Bestandsanzeige zu ermöglichen.

Ab sofort ist eine lagerübergreifende und chargenreine Bestandsprüfung verfügbar. Dadurch werden Bestände nicht nur standortübergreifend zusammengeführt, sondern auch differenziert nach Chargen berücksichtigt. Dies sorgt für eine deutlich genauere Darstellung der verfügbaren Artikelmengen in angebundenen Shops und verbessert die Transparenz sowie die Planbarkeit im Bestandsmanagement.

RZ-Faktur bei Jahreswechsel

Die RZ-Faktur wurde um einen neuen Platzhalter „Beginn vom WJ des Vormonats“ erweitert.

Mit diesem Platzhalter kann nun gezielt der erste Tag des wirtschaftlichen Vormonats berücksichtigt werden. Dadurch wird sichergestellt, dass Belege auch beim Jahreswechsel korrekt fakturiert werden können.

Zudem wird verhindert, dass zyklische Jobs der RZ-Faktur aufgrund eines Jahreswechsels abbrechen. Dies erhöht die Stabilität und Zuverlässigkeit der automatisierten Fakturierungsprozesse.

Unterstützung für XRechnung Version 3

In unseren Archivportalen steht ab sofort die XRechnung in Version 3 zur Verfügung. Damit wird der aktuelle Standard für elektronische Rechnungen unterstützt und die Kompatibilität mit den neuesten gesetzlichen Anforderungen sichergestellt.

Durch die Bereitstellung der neuen Version können XRechnungen nun im erweiterten Format verarbeitet und archiviert werden. Dies ermöglicht eine zukunftssichere Nutzung sowie eine verbesserte Integration in bestehende Prozesse rund um den elektronischen Rechnungsaustausch.

WWS Bestand: Lagerkennzahl-Vorschlag

Im Infoprogramm des WWS-Bestands wurde ein neuer Lagerkennzahl-Vorschlag (LKZ_Vorschlag) im Themenbereich „Bestellvorschlag“ implementiert.

Im Rahmen der Weiterentwicklung wurde zunächst geprüft, welches mathematische Modell sich eignet, um auf Basis vorhandener Kennzahlen einen belastbaren Bestellvorschlag zu erzeugen. Dabei hat sich gezeigt, dass die alleinige Betrachtung der Lagerreichweite nicht ausreicht. Daher wurde die Umschlagshäufigkeit als zusätzlicher Parameter integriert, um eine praxisnahe und fachlich fundierte Berechnungsgrundlage zu schaffen.

Die Berechnung basiert auf folgenden Variablen: aktueller Bestand, Periodentage, kumulierter Bestand, bestellter Bestand (verfügbar) sowie ein frei definierbarer Lean-Faktor.

Zur Ermittlung der Bestellmenge wird folgendes Modell verwendet:

$Q = max(0,( \frac{PT}{PB} ) * F – AB – Bestand – BestelltV)$

Liegt der aktuelle Bestand unter dem berechneten, skalierbaren Durchschnittsbestand, wird automatisch ein entsprechender Bestellvorschlag erzeugt. Ist der Bestand ausreichend oder höher, erfolgt keine Bestellung.

Das Modell ist vollständig datengetrieben, stabil für die tägliche Disposition und unabhängig von festen Zielgrößen wie Reichweite oder Umschlag.

Weitere Programme

Kasse

Lagerplatzfilter für Kassenpreislisten

Ab sofort steht für Kassen ein Lagerplatzfilter für die Kassenpreisliste zur Verfügung. Mit dieser Funktion kann gesteuert werden, dass bestimmte Kassen ausschließlich Produkte aus definierten Lagerplätzen verkaufen dürfen. Dadurch wird die Produktauswahl gezielt eingeschränkt und besser an den jeweiligen Einsatzort der Kasse angepasst.

Zur Nutzung des Lagerplatzfilters wurden folgende Parameter in der bestehenden Eingabemaske der Kassenkonfiguration ergänzt:

• WWS muss existieren; LPM aus WWS (J/N)
  Legt fest, ob ein Artikel im Warenwirtschaftssystem (WWS) vorhanden sein muss und ob der Lagerplatz (LPM) aus dem WWS übernommen wird.
• LPM auswerten (J/N + Lagerplatzliste)
  Aktiviert die Lagerplatzauswertung. Optional kann eine Liste der erlaubten Lagerplätze angegeben werden.
• LPM ignorieren bei Direkteingabe (J/N)
  Bestimmt, ob die Lagerplatzauswertung bei manueller Artikelerfassung an der Kasse ignoriert wird.
• LPM (unpassende komplett ignorieren) (J/N)
  Definiert, ob Artikel mit nicht passenden Lagerplätzen vollständig aus der Kassenpreisliste entfernt werden.
• Prl-Art-Liste (z. B. EH, GH)
  Gibt an, welche Preislistenarten berücksichtigt werden.

Mit dieser Konfiguration werden an der Kasse nur noch Artikel angezeigt und verkauft, die den definierten Lagerplätzen entsprechen. Nicht passende Artikel werden konsequent ausgeschlossen.

Rechnungsportal

Cloudarchiv

Das Cloudarchiv im Rechnungsportal wurde erweitert, um zusätzliche Buchungsinformationen bereitzustellen.

Die Buchungsfelder enthalten nun auch das neue Feld „Buchungstext“. Dieses wird – sofern vorhanden – automatisch aus der DATEV-XML übernommen und angezeigt.

Dadurch stehen dem Anwender ergänzende Informationen direkt im Cloudarchiv zur Verfügung, was die Nachvollziehbarkeit und Transparenz von Buchungen verbessert.