Einleitung

Folgende Änderungen stehen Ihnen mit dem nächsten Update TeamServ zur Verfügung. Bei Fragen zu einzelnen Punkten bezüglich Bedienung oder Auswirkungen auf Ihren Geschäftsbetrieb wenden Sie sich bitte an ihren Berater oder die Hotline.

TeamServX

Bitte beachten Sie, dass es auf Grund der aktuellen Entwicklung zu kurzfristigen Änderungen im Update-Umfang kommen kann.

Generelle Änderungen

Dashboard

Im Rahmen dieses Updates wurden Anzeige – Inkonsistenzen und Funktionserweiterungen im Dashboard behoben bzw. ergänzt.

Die Unterschiede in der Darstellung der Gesamtzahl und der Anzahl der Wiedervorlage zwischen den einzelnen Widget-Belegtypen im Dashboard wurden bereinigt. Die Anzeige ist nun einheitlich und entspricht den jeweiligen Beleglogiken.

Beim Anklicken eines Widgets wird nun korrekt zwischen der Gesamtansicht und der gefilterten Ansicht (z.B. nur auf Wiedervorlage) unterschieden. Folgende Varianten sind implementiert:

• Widget Angebot: Gesamt / Wiedervorlage
• Widget Bestellung: Gesamt / überfällig
• Widget Anforderung: Gesamt / Wiedervorlage
• Widget Lieferschein: Gesamt / nicht fakturfähig

Alle Widgets wurden zudem um ein Aktualisierungs Icon ergänzt, über das die angezeigten Werte manuell neu geladen werden können.

Filter

Die Filterfunktion in TeamServX wurde um den neuen Operator “in Liste” erweitert.
Diese Ergänzung ernöglicht es, gezielt mehrere Werte gleichzeitig zu filtern, insbesondere im Zusammenhang mit der grafischen Belegübersicht. Beim Klick auf einen Belegtyp innerhalb dieser Übersicht wird nun automatisch die zugehörige Belegtabelle mit einem Vorfilter geöffnet, der auf die wenigen referenzierten Quell- oder Folgebelege eingeschränkt ist.

Hotkeys unter Firefox

Mit dem aktuellen Update wurde die Tastenkombination zur Einfügung neuer Positionen in Belegen an den verwendeten Browser angepasst.
Bei Nutzung von Mozilla Firefox kann nun mit der Tastenkombination STRG und Leertaste eine neue Position in einen Beleg eingefügt werden.

Hinweis: In allen anderen unterstützten Browsern bleibt die bisherige Tastenkombination STRG und + weiterhin gültig.

Benutzergruppen / Adminrechte

Kopieren von Benutzergruppen

Mit dem aktuellen Update wurde die Kopierfunktion für Benutzergruppen in TeamServX erweitert. Bei Verwendung des Icons bei einer Benutzergruppe wird nun nicht mehr nur der Gruppenname übernommen, sondern zusätzlich auch die hinterlegten Programmrechte und zugewiesenen Sonderrechte.

Notizgruppen

Im Bereich Notizgruppen wurde eine neue Funktion zur Anlage und Pflege von Notizgruppen eingeführt. Über diesen Menüpunkt können Notizgruppen erstellt, verwaltet und gezielt Benutzern oder Benutzergruppen zugeordnet werden.

Durch das Icon wird eine neue Notizgruppe angelegt. Dabei ist zunächst die Vergabe einer Gruppenbezeichnung erforderlich. Im Anschluss können ein oder mehrere Benutzer sowie Benutzergruppen zugewiesen werden, um die Gruppe gezielt einzusetzen.

Bereits vorhandene Gruppen lassen sich durch ein Klick auf den jeweiligen Eintrag auswählen und über das Icon komfortabel überarbeiten.

Beim Erstellen einer Notiz können nun nicht nur einzelne Benutzer als Verantwortliche zugewiesen werden, sondern zusätzlich auch vorab angelegte Notizgruppen. Dadurch erhalten alle Mitglieder der jeweiligen Gruppe automatisch Zugriff auf die betroffene Notiz und können diese einsehen.

Innerhalb der Notiz wird die Zuweisung transparent dargestellt: Links erscheinen untereinander die einzeln zugeordneten Benutzer, rechts daneben werden die zugewiesenen Notizgruppen gelistet.

Zur besseren Übersichtlichkeit wurde zudem die Liste aller vorhandenen Notizen um eine Filtermöglichkeit nach Notizgruppen ergänzt. So lassen sich gezielt Notizen anzeigen, die einer bestimmten Gruppe zugeordnet sind.

Im Zuge dieses Updates wurde auch die Rechteverwaltung für Notizen überarbeitet und präzisiert:

• Das Programmrecht “Notizkategorie” bleibt weiterhin bestehen und ermöglicht die Pflege der verfügbaren Notizkategorien
• Das neue Sonderrecht “Notiz Benutzergruppen pflegen” schaltet den Menüpunkt “Notizgruppe” frei und berechtigt zur Verwaltung der Notizgruppen
• Das Sonderrecht “Notiz Administrator” erlaubt es, Notizen zu pflegen und zu löschen, auch wenn der Nutzer nicht selbst als Verantwortlicher oder Gruppenmitglied zugeordnet ist

Diese Erweiterungen schaffen mehr Flexibilität und Struktur im Umgang mit Notizen und unterstützen die effiziente Zusammenarbeit innerhalb von Benutzergruppen.

Infoprogramme

Mit dem aktuellen Update wurde die Berechtigungslogik für Info-Anwendungen überarbeitet.
Nutzer, die berechtigt sind, Info-Anwendungen zu verwenden, können nun auch ohne das bisher erforderliche Sonderrecht “Export direkt” die darin bereitgestellte Exportfunktion nutzen.

Das Sonderrecht “Export direkt” ist in diesem Kontext somit nicht mehr relevant und wird für den Export innerhalb von Info-Anwendungen nicht länger vorausgesetzt. Diese Änderung vereinfacht die Handhabung und reduziert den administrativen Aufwand bei der Rechtevergabe, ohne die Funktionalität einzuschränken.

PHP-Symfony

Im Rahmen der kontinuierlichen Weiterentwicklung von TeamServX wurde das zugrunde liegende PHP-Framework modernisiert.
Das Symfony Framework wurde auf die aktuellste stabile Major-Version aktualisiert. Diese technische Modernisierung bildet die Grundlage für zukünftige Erweiterungen und eine verbesserte Codebasis.

Anpassungen und Erweiterungen vorhandener Programme

Rechnungseingangskontrolle

PDF zur Gutschriftsanforderung

Bei Rechnungsdifferenzen ist unter Umständen die Anforderung einer Gutschrift beim Rechnungssteller erforderlich. Hierfür wurde in TeamServX ein automatisch generiertes PDF-Formular integriert. Dieses wird aus den Positionen vom Typ Gutschriftsanforderung und Belastungsanzeige erzeugt.Ausgegeben werden kann diese PDF über die Druck-/Seitenansichtsoptionen der Eingangsrechnung. Dort wurde eine entsprechende Optionen integriert.

Bei bereits verbuchten Rechnungen kann diese Information über den Menüpunkt “Buchungsinformationen” aufgerufen werden. Dieser Menüpunkt ist im Kontextmenü (rechte Maustaste) der jeweiligen Rechnung in der Tabellenansicht verfügbar.

Rundungsregeln

Die lieferantenbezogenen Rundungsregeln lassen sich nun im Belegkopf einer Rechnung anpassen. Hierfür stehen dort die Optionen ‘Position runden vor Abzug’ und ‘Runden zwischen Rabatt 1 und 2’ zur Verfügung. Hierüber kann das Verhalten der Rechnungseingangskontrolle lieferantenweise an deren Rundungsverhalten bei Rabatten und Zuschlägen in Positionen angepasst werden. Rundungsdifferenzen in der Positionserfassung können hierdurch vermieden werden.

Beleg per Archiv-Workflow anzeigen

In den individuellen Nutzereinstellungen kann nun für die Rechnungskontrolle die Art der PDF-Anzeige der Eingangsrechnung geändert werden. Statt der im Standard angezeigten PDF kann dort nun auf die generelle Anzeige der Eingangsrechnung im Archiv umgeschaltet werden. Somit stehen bei Bearbeitung einer Rechnung auch direkt die Workflowfunktionen des Archivs zur Verfügung.

Notiz und Protokoll in Tabellenansicht

Die Felder Notiz und Protokoll lassen sich nun direkt in der Tabellenansicht der Rechnungskontrolle editieren. Hierfür wurden neue Menüpunkte im Kontextmenü (rechte Maustaste) der Tabelle integriert.

Systemmeldungen

Die Spalte Systemmeldungen wurde zu einer komplexen Spalte (mehrzeilige Darstellung) umgestaltet. Dadurch werden nu  auch längere Texte von bis zu 4 Zeilen korrekt dargestellt. Bei mehr als 4 Zeilen Inhalt werden diese bei Mausover komplett als Tooltip eingeblendet.

Betreuer

Der Betreuer wurde in der Tabellenansicht als Spalte und in den Filterkriterien integriert. Hierüber kann nun z.B. ein Filter für Eingangsrechnungen angelegt werden, in deren Lieferantenadresse eine bestimmte Verkäufernummer als Betreuer zugeordnet wurde.

Beispiel für Filterbedingung: Betreuer in Liste 0,22  – filtert auf Rechnungen in denen entweder der Betreuer mit Nummer 22 oder kein Betreuer (0) zugeordnet wurde.  

Adresse

Kunde

Der Bereich Zusätzliche Kundeninformationen innerhalb der Kundenadresse wurde erweitert. Neu hinzugekommen sind die Felder Hinweistext sowie Selektionsschlüssel, die eine noch gezieltere Erfassung und Auswertung von kundenbezogenen Informationen ermöglichen.

Der Bereich Finanzen innerhalb der Kundenadressen wurde um die Möglichkeit zur Pflege von Steueroptionen erweitert. Diese Funktion unterstützt eine detailliertere und individuellere Steuerkonfiguration je Kunde.

Bei der Zuordnung von Mehrwertsteuersätzen steht nun der Button “Steueroptionen” zur Verfügung. Darüber können alle bereits angelegten Optionen in einer übersichtlichen Tabelle eingesehen werden. Über das Symbol lassen sich neue Steueroptionen anlegen. Dabei können folgende Felder gepflegt und mit Werten belegt werden:

• Kennzeichen
• Bezeichnung
• RCV
• Einkauf
• Einkaufkonto
• Verkauf
• Druckhinweis 1
• Druckhinweis 2
• Druckoption
• Erlöskonto
• Steuerschlüssel

Bereits bestehende Steueroptionen lassen sich über einen Klick auf den entsprechenden Listeneintrag aufrufen. Mit Hilfe des Icons gelangt man anschließend direkt in die Pflegemaske, um Änderungen vorzunehmen.

Lieferant

Der Bereich Zusätzliche Lieferanteninformationen innerhalb der Lieferantenadresse wurde um das Feld Selektionsschlüssel ergänzt. Dadurch steht dieses Merkmal nun auch für Lieferantendatensätze zur Verfügung und kann entsprechend gepflegt und ausgewertet werden. Diese Erweiterung verbessert die Datenstruktur und bietet zusätzliche Möglichkeiten für individuelle Hinweise und gezielte Segmentierungen.

Email Historie

Bisher wurde die Email Historie in der Detailansicht bei Kunden- und Lieferantenadressen angezeigt. Mit dem aktuellen Update wird diese Funktionalität erweitert.

Ab sofort wird die zugehörige Email Historie auch beim Ansprechpartner hinterlegt und in dessen Detailansicht dargestellt.
Somit stehen alle relevanten Kommunikationsverläufe jetzt direkt beim jeweiligen Ansprechpartner zur Verfügung, für mehr Transparenz und eine bessere Nachverfolgbarkeit.

Ansprechpartner

Die Ansicht in der Übersicht der Ansprechpartner wurde von einer Visitenkarten-Optik auf die, auch in allen anderen Programmpunkten verwendete, Tabellendarstellung geändert. Somit ist eine übersichtlichere und flexiblere Darstellung möglich.

Zusätzlich wurden die Suchoptionen um die Suche nach Telefonnummern und Mailadressen erweitert, inklusive der Möglichkeit zur Volttextsuche.

Artikelstamm

Mit dem aktuellen Update von TeamServX wurde die Darstellung der Verkaufs- (VK) und Einkaufspreise (EK) in den Artikeltabellen angepasst. Diese Preise werden nun, wie bereits in der Detailansicht, mit der tatsächlich im System hinterlegten Anzahl an Nachkommastellen angezeigt.
Durch diese Vereinheitlichung der Darstellung zwischen Tabelle und Detailansicht werden Rundungsfehler vermieden und die Preisinformationen im System insgesamt konsistenter und präziser dargestellt.

Beim Erfassen von Artikeln innerhalb eines Belegs wird dem Nutzer beim Erstellen wie gewohnt eine Artikelliste in einem Modal angezeigt, aus der der gewünschte Artikel ausgewählt werden kann. Mit dem aktuellen Update wurde diese Artikelauswahl um ein Artikelcockpit erweitert. Wird ein Artikel in der Liste angeklickt, erscheint im rechten Bereich des Modals eine kompakte Zusammenfassung relevanter Artikelinformationen.

Artikelbeziehungen

Die Verwaltung von Artikelbeziehungen im Artikelstamm wurde erweitert. Ab sofort können bestehende Artikelbeziehungen direkt aus der Detailansicht eines Artikels eingesehen und bearbeitet werden.

Hierfür wurde in der Detailansicht der neue Abschnitt “Artikelbeziehungen” ergänzt. Dort werden alle zugehörigen Beziehungen in einer übersichtlichen Tabelle dargestellt. Über das Icon kann eine neue Registerkarte geöffnet werden, in der alle vorhandenen Artikelbeziehungen dieses Artikels aufgelistet sind.

Jede Zeile innerhalb der Tabelle bietet weitere Funktionen:
Über das Symbol kann eine Beziehung gezielt gelöscht werden. Mit einem Klick auf das Element öffnet sich ein Modalfenster, das detaillierte Informationen zur jeweiligen Beziehung enthält. In diesem Modal können zudem die verknüpften Artikel direkt eingesehen und bei Bedarf angepasst werden.

Diese Neuerung ermöglicht eine komfortable und zentralisierte Pflege von Artikelbeziehungen und verbessert die Transparenz im Umgang mit verknüpften Artikeldaten.

Artikelzusätze

Die Darstellung und Pflege der Artikelzusätze im Artikelstamm wurde verbessert. Lange Texte in den Artikelzusätzen werden nun mehrzeilig dargestellt, was die Lesbarkeit deutlich erhöht und eine übersichtlichere Darstellung innerhalb des Artikels ermöglicht.

Zudem können Artikelzusätze nun direkt aus dem Artikel heraus bearbeitet werden. Unter dem Abschnitt Zusätze werden alle dem Artikel zugeordneten Zusätze tabellarisch aufgelistet. Über das Icon kann ein neuer Artikelzusatz hinzugefügt werden. Bestehende Einträge lassen sich über das Zeichen bequem anpassen.

Diese Erweiterung sorgt für eine effizientere Pflege der Artikeldaten und verbessert die Übersicht über zugehörige Informationen innerhalb des Artikelstamms.

Artikelzusatztypen

Diese können in den Programmen Artikelzusätze und Artikelstamm über die entsprechenden Button nun auch gepflegt bzw. neu angelegt werden.

Chargenartikel

Die Rücknahme von Chargenartikeln ist nun sowohl im Lieferschein als auch in einer Anforderung über eine Stornoposition möglich.
Im Zuge dieser Erweiterung wurde die Verarbeitung von negativen Mengenangaben in den Positionszeilen angepasst, sodass diese korrekt interpretiert und verarbeitet werden können. Der bisherige Fehler in Bezug auf die Vorzeichen wurde behoben. Damit lässt sich die Rückgabe von Chargenartikeln nun korrekt und systemkonform abbilden, was die transparente Nachverfolgung und Buchung solcher Vorgänge deutlich verbessert.

Chargeninfos

Wird in einem Kundenbeleg (z.B. Kommissionsschein oder Anforderung) in einer Position ein Chargenartikel erfasst, öffnet sich nun automatisch ein Modalfenster, in dem alle verfügbaren Chargen aufgelistet sind. Zur besseren Übersicht stehen innerhalb dieses Fensters mehrere Funktionen zur Verfügung.

Über den Button “Chargen-Info” lässt sich ein weiteres Modal aufrufen, das eine tabellarische Übersicht mit Detailinformationen zu den jeweiligen Chargen bietet.

Mit dem Button “Kunden-Info” können ergänzende Informationen zum Kundenbezug in einem eigenen Modal angezeigt werden.

Soll keine vorhandene Charge verwendet werden, kann über den Button “Ohne Chargenauswahl” die Zuordnung ohne Übernahme einer Charge verlassen werden.

Möchte man eine Charge zuordnen, wird angegeben, aus welchen Beständen welche Menge entnommen werden soll. Mit Klick auf “Übernehmen” werden die Angaben verbindlich übernommen und der Chargenartikel entsprechend dem Bestand zugeordnet.

Bestellung

Es wurde die tabellarische Ansicht der vorhandenen Bestellungen in TeamServX verbessert. Die Spalte Empfänger zeigt ab sofort nicht nur die im System hinterlegte Mitgliedsnummer, sondern zusätzlich auch den Namen des Empfängers an.

Bestellvorschlag

Die Benutzeroberfläche im Bereich der Bestellung wurde optimiert. Die Vorschlagsliste sowie die Einkaufshistorie stehen nun unabhängig davon zur Verfügung, ob aktuell Einträge in diesen Listen vorhanden sind. Dadurch können Nutzer jederzeit auf diese Funktionen zugreifen und behalten so die volle Kontrolle über mögliche Vorgänge und Historien.

Darüber hinaus können nun pro Position die Einkaufsliste eingeblendet werden.

Des weiteren wurde das Modal für Bestellvorschläge funktional erweitert und ist nun sortierbar und durchsuchbar.
Damit wird die Navigation innerhalb der Vorschlagsliste deutlich komfortabler und die gezielte Suche nach Artikeln oder Informationen innerhalb des Modals erheblich erleichtert.

Buchhaltung

Mit dem aktuellen Update wurden im Bereich der Vortragsbuchung sowie beim Ausziffern von Belegen mehrere Verbesserungen zur Steigerung der Benutzerfreundlichkeit und Effizienz umgesetzt.

Wird eine Vortragsbuchung erfasst, wird das Vortragsdatum ab sofort automatisch für alle folgenden Buchungen übernommen und vorbelegt. Dies erleichtert die fortlaufende Buchung und reduziert manuellen Aufwand.

Beim Anlegen einer Buchungsposition besteht weiterhin die Möglichkeit des Auszifferns. Hierbei werden alle verfügbaren Belege aufgelistet. Neu ist, dass nun auch eine Mehrfachmarkierung mit der Maus möglich ist. Dazu wird die erste zu markierende Position per Klick ausgewählt, anschließend kann mit gedrückter Feststelltaste (Shift) und einem weiteren Klick auf die letzte Position der gewünschten Auswahlbereich markiert werden. Alle dazwischenliegenden Positionen werden automatisch mit ausgewählt. Anschließend muss auf den ausgewählten Bereich ein rechtsklick mit der Maus erfolgen, um das Menü einzublenden, wodurch bestätigt wird, die zuvor ausgewählten Belege zu markieren.

Wurden Belege zum Ausziffern markiert, erscheint im oberen Bereich des Dialogfensters nun eine Zusammenfassung der Beträge, bestehend aus Gesamtbetrag, markierter Betrag sowie Restbetrag zur besseren Übersicht und Kontrolle.

Zusätzlich wurde unterhalb der aufgelisteten Belege ein neuer Button “Belegnummer suchen” integriert. Beim Anklicken öffnet sich ein Modalfenster, in dem die gewünschte Belegnummer eingegeben werden kann. Nach Bestätigug wird die Suche aktiviert und die entsprechende Position in der Liste automatisch farblich markiert.

Darüber hinaus wird im Dialogfenster beim Ausziffern eines Belegs nun auch das neue Feld “Skontofälligkeit ermitteln” angezeigt, welches zusätzliche Informationen zur möglichen Skontoberücksichtigung bereitstellt.

Kontoauszugsreferenzen

Die Funktionalität der Kontoauszugsreferenzen wurde erweitert. Diese greifen nun auch im Zusammenhang mit Sachkonten.
Bei der Verarbeitung von Kontoauszügen erfolgt nun eine automatische Zuordnung zu Sachkonten, basierend auf den Textinhalten im Verwendungszweck. Durch diese intelligente Erkennung wird die Buchungsvorbereitung weiter automatisiert und der manuelle Aufwand bei der Kontierung deutlich reduziert.

Etikettendruck

Der Etikettendruck im Artikelstamm wurde erweitert und benutzerfreundlicher gestaltet. Es ist nun möglich, mehrere Artikel für den Etikettendruck auszuwählen oder diese in einer Liste zusammenzustellen.

Über das Icon öffnet sich ein Modalfenster, in dem zunächst gewählt werden kann, ob die Artikelinformationen aus einer Datei übernommen oder die Artikel manuell aus der Artikelauswahl zusammengestellt werden sollen. In der manuellen Variante können durch Doppelklick auf einen Artikel dieser für den Druck vorgemerkt werden. Für jeden ausgewählten Artikel ist der Wert der zu druckenden Etiketten standardmäßig auf 1 gesetzt, kann jedoch individuell angepasst werden.

Nachdem alle gewünschten Artikel ausgewählt wurden, kann die Zusammenstellung über den Button “Ausgewählte Artikel übernehmen” bestätigt werden. Im anschließenden Dialogfenster für den Etikettendruck lässt sich dann der gewünschte Drucker auswählen. Mit einem Klick auf “Bestätigen” wird der Druckvorgang gestartet.

Diese Erweiterung ermöglicht eine flexible und komfortable Vorbereitung des Etikettendrucks sowohl für Einzeldrucke als auch für umfangreichere Serien.

Import / Export

Im Zuge der Weiterentwicklung von TeamServX wurden beim Importprozess veraltete Schnittstellen vollständig aus dem System entfernt, da diese nicht mehr den aktuellen technischen Anforderungen entsprechen oder nicht mehr verwendet werden.

Folgende Schnittstellenarten sind von der Entfernung betroffen:

• Adressen_BEC
• BMEcat (Zedach)
• Lieferschein_SSB
• Rechnungen_HGB
• Speditionssoftware

Durch diese Bereinigung wird das System verschlankt und gleichzeitig die Wartbarkeit und Stabilität verbessert. Bereits importierte Daten aus den genannten Schnittstellen bleiben davon unberührt.

Import Angebot

Im Bereich der Import Schnittstellen für Angebot und Auftrag wurde eine Erweiterung umgesetzt. Die vorhandenen Festfelder wurden um eine neue Checkbox “Ang/Auf. überschreiben” ergänzt. Diese Checkbox muss aktiv gesetzt sein, damit die jeweilige Schnittstelle erfolgreich ausgeführt werden kann.

Darüber hinaus wurde die Schnittstelle um zwei zusätzliche Felder ergänzt, AP_EAN und AP_Artikelsuchwort. Diese Felder können alternativ zur Artikelnummer als Referenz verwendet werden, um Artikel im System automatisch zuzuordnen. Dies ermöglicht eine flexiblere und datenquellenunabhängigere Artikelidentifikation beim Import.

Import externer Daten

Der Import von externen Daten in TeamServX wurde umfassend überarbeitet und in mehreren Bereichen verbessert. Die Liste der vorhandenen Schnittstellen lässt sich nun komfortabel über eine Suchleiste und verschiedene Filtermöglichkeiten durchsuchen, wodurch gezielt nach bestimmten Schnittstellen gefiltert und die Übersichtlichkeit deutlich erhöht werden kann.

Ein weiterer wichtiger Punkt betrifft das Löschen von Schnittstellen. Bisher mussten alle zugeordneten Felder manuell entfernt werden, bevor eine Schnittstelle gelöscht werden konnte. Nun erscheint beim Löschvorgang eine Rückfrage, wenn noch gepflegte und zugeordnete Felder vorhanden sind. Wird die Löschung trotz dieser Warnung bestätigt, wird die Schnittstelle einschließlich aller zugehörigen Felder entfernt.

Auch der Importprozess selbst wurde optimiert. Im Dateiauswahldialog kann nun nach Dateitypen, insbesondere nach CSV Dateien, gefiltert werden. Da der Import speziell auf CSV Dateien ausgelegt ist, erscheint jetzt eine Fehlermeldung, wenn versucht wird, eine Datei in einem anderen Format hochzuladen.

Vor dem eigentlichen Import erfolgt über einen Button eine Prüfung der einzulesenden Daten auf mögliche Fehler. Erst nach erfolgreicher Validierung wird der eigentliche Importvorgang mittels Button durchgeführt. Nach dem Abschluss des Imports wird ein Protokoll ausgegeben. Hierbei kann zuvor ausgewählt werden, ob das Protokoll im CSV oder PDF Format ausgegeben werden soll. Zusätzlich wird vor dem Import die verwendete Codepage der Datei geprüft, zugelassen sind hierbei UTF-8 und ISO-8859-1.

Import Kassenangebot

Mit dem aktuellen Update wurde der Import von Kassenangeboten erweitert. Ab sofort kann dabei auch der Bruttowert eines Artikels importiert werden. Hierfür wurde ein neues Feld mit der Bezeichnung “AP_VK-Preis (inkl. MwSt.)” in den Importformaten für Angebote und Aufträge ergänzt.
Dieses Feld ermöglicht die direkte Übergabe des Verkaufspreises inklusive Mehrwertsteuer und sorgt für mehr Flexibilität und Genauigkeit bei der Preisverarbeitung.

Export Schnittstellen

Unter dem Menüpunkt Export steht ab sofort der neue Unterpunkt “Allgemein” zur Verfügung. In dieser Ansicht werden alle manuell angelegten Exportschnittstellen tabellarisch aufgelistet.

Über das Icon kann eine neue Schnittstelle für den Bereich “Allgemein” erstellt werden.
Wurde eine vorhandene Schnittstelle zuvor ausgewählt, lässt sie sich über das Symbol bearbeiten.
Mit dem Icon kann eine bestehende Schnittstelle dupliziert werden. Dadurch wird automatisch eine neue Schnittstelle mit den kopierten Werten angelegt, was die Pflege und Neuanlange deutlich vereinfacht.

Ebenso können Schnittstellen über das Icon gelöscht werden. Ist eine Löschung nicht möglich, wird stattdessen dieses Symbol angezeigt, mit dem sich die Historie der Schnittstelle aufrufen lässt.
Der eigentliche Exportvorgang wird über das entsprechende Icon ausgeführt.

Um sich einen Überblick über den Aufbau einer Schnittstelle zu verschaffen, steht das Symbol zur Verfügung. Darüber gelangt man in die Detailansicht, in der alle enthaltenen Felder und Parameter der jeweiligen Schnittstelle dargestellt werden. Zusätzlich kann die Liste der Exportschnittstellen per Icon als CSV Datei exportiert und lokal gespeichert werden.

Bei der Neuanlage einer Schnittstelle muss zunächst eine Art ausgewählt werden (z.B. Adresse, Angebot/Auftrag, Ansprechpartner usw.). Die gewählte Art bestimmt anschließend, welche Felder und Parameter für die betreffende Schnittstelle gepflegt werden können. Diese variieren je nach Art.

Hinweis: Bei Schnittstellen, die mit fest definierten Zeiträumen arbeiten, ist vor dem Exportvorgang sicherzustellen, dass der gewünschte Zeitraum korrekt gepflegt wurde.

Export DATEV

Mit dem aktuellen Update wurde unter dem Menüpunkt Export der neue Unterpunkt “DATEV Buchungsstapel” hinzugefügt.

Auf dieser neuen Seite werden alle manuell angelegten Datev Schnittstellen in tabellarischer Form dargestellt. Die Funktionalitäten entsprechen den bereits beschriebenen Optionen aus den allgemeinen Exportschnittstellen.

Beim Anlegen und Pflegen einer Schnittstelle gliedert sich der Prozess in vier übersichtliche Bereiche, in denen spezifische Felder und Parameter definiert werden:

• Verwaltung – Allgemeine Einstellungen und Angaben zur Schnittstelle
• Buchhaltung – Buchungsspezifische Konfigurationen
• Belegauswahl – Definition, welche Belege exportiert werden sollen
• Auszugebende Buchungsfälle – Auswahl und Filterung der Buchungsdaten

Hinweis: Bei Schnittstellen, die mit fest definierten Zeiträumen arbeiten, ist vor dem Exportvorgang sicherzustellen, dass der gewünschte Zeitraum korrekt gepflegt wurde.

Export EDI

Im Menü Export wurde der neue Unterpunkt “EDIFACT ORDERS” ergänzt.

Auf dieser Seite werden alle manuell angelegten EDI-Schnittstellen in einer übersichtlichen Tabelle dargestellt. Die angebotenen Funktionalitäten entsprechen denen der bereits bekannten allgemeinen Exportschnittstellen.

Beim Anlegen und Pflegen einer EDIFACT-Schnittstelle erfolgt die Konfiguration in drei strukturierten Bereichen, in denen alle relevanten Felder und Parameter definiert werden:

• Informationen – Allgemeine Angaben zur Schnittstelle
• Lieferanten – Zuordnung und Pflege der angebundenen Lieferanten
• Sperrliste Artikel – Ausschluss bestimmter Artikel vom Export

Geräte

Unter dem Menüpunkt “Geräte” wurde ein neuer Unterpunkt mit der Bezeichnung “Geräte zeigen” eingeführt. Darüber erhalten Nutzer Zugriff auf eine vollständige Liste aller im System erfassten Geräte. Die Tabelle kann mithilfe einer Suchleiste sowie Filtereinstellungen gezielt eingeschränkt werden, um relevante Einträge schnell und übersichtlich darzustellen.

Über das Icon lässt sich ein neuer Geräteeintrag anlegen. Im Rahmen der Datenerfassung können Informationen zu folgenden Bereichen hinterlegt werden:

• Geräteinformationen
• zusätzliche Informationen
• Garantie
• Inspektion
• Termin
• Finanzen
• Lieferant
• Verkauf

Die Zuordnung von Geräteart und Gerätetyp erfolgt jeweils über vordefinierte Listen, die bei Bedarf über einen Pflegebutton direkt erweitert und aktualisiert werden können.

Bereits vorhandene Geräteeinträge in der Liste lassen sich per Klick auswählen und anschließend über das Symbol komfortabel überarbeiten. Diese neue Funktion bietet eine zentrale und benutzerfreundliche Verwaltung aller Geräte und sorgt für mehr Transparenz und Effizienz in der Geräteverwaltung.

Rechnungsumschreibung

Es besteht nun die Möglichkeit, direkt aus einer neuen Position in einem neu erstellten Beleg heraus die Neuausstellung einer fehlerhaften Rechnung aufzurufen. Im Rahmen dieses Prozesses wird der ursprünglich falsch ausgestellte Beleg automatisch storniert und gleichzeitig in den neuen Beleg übernommen, sodass keine doppelte manuelle Erfassung notwendig ist. Diese Neuerung erleichtert die Korrektur fehlerhafter Rechnungen deutlich und sorgt für einen effizienteren und nachvollziehbaren Ablauf bei der Belegbearbeitung.

Die Neuausstellung und der Storno einer Rechnung ist lediglich im Zeitraum des sog, “Nachdruckteitraums für Rechnungen” gem. Konfiguration möglich. Dieser ist in der Mandantenkonfiguration auf maximal 90 Tage festzulegen. Für die Neuaustellung bzw. Storno gehen Sie wie folgt vor:
– Legen Sie Sie im Programm Verkauf/Barverkauf eine neue Rechnung an.
– Über das Kontextmenu im Fuss wählen Sie den Menupunkt ‘ Neu ausstelle’.

– Geben Sie im anschließenden Fenster Kundennummer, Belegnummer, den Stornogrund ein und akzeptieren das evtl. ein zurückliegender Buchungsmonat durch den Storno geöffnet wird.

– Mit dem Button Bestätigen wird im Hintergrund der alte Beleg storniert und die Positionen im neuen Beleg angelegt.
– Schließen Sie Ihren neuen Beleg wie gewohnt ab.

Inventur

TeamServX

Im Rahmen der Inventur in TeamServX wurde der Dateiimport erweitert. Es ist nun möglich, mehrere Dateien gleichzeitig auszuwählen und zu importieren. Durch die Mehrfachauswahl können markierte Dateien gesammelt verarbeitet werden, was insbesondere bei umfangreicheren Inventuren zu einer spürbaren Zeitersparnis und einem effizienteren Arbeitsablauf führt.

Des weiteren wurde die Inventur Erfassung um zwei zusätzliche Felder erweitert. Ab sofort stehen bei der Erfassung von Inventurpositionen sowohl der Positions Einkaufswert (EK) als auch der Blatt EK zur Verfügung.

mobiles Endgerät

Die Inventuraufnahme auf mobilen Endgeräten wurde umfassend überarbeitet und benutzerfreundlicher gestaltet. Im Zuge dieser Optimierung wurden die Felder Menge und Lagerplatz als Pflichtfelder definiert. Diese müssen nun zwingend ausgefüllt werden, um eine Erfassung erfolgreich abschließen zu können. Zudem wurde die Mengeneingabe auf maximal fünf Zeichen begrenzt, um Eingabefehler zu vermeiden.

Bei Artikeln, die als Chargenartikel gekennzeichnet sind, wird automatisch ein zusätzliches Pflichtfeld für die Chargennummer eingeblendet, sodass auch diese Information zwingend erfasst werden muss.

Nach erfolgreicher Erfassung eines Artikels wird dessen Artikelnummer grün hervorgehoben, um eine klare visuelle Rückmeldung zu geben. Im Kopfbereich der Seite werden Informationen zum aktuellen Lager eingeblendet, während im Fußbereich die uhrzeit sowie die Mitarbeiterinformationen angezeigt werden.

Ergänzend wurden diverse optische Anpassungen vorgenommen, die die Bedienung intuitiver und angenehmer machen mit dem Ziel, den Ablauf der mobilen Inventurerfassung noch effizienter und übersichtlicher zu gestalten.

Kommissionsschein in Barbeleg

Beim Wandeln eines Kommissionsscheins in einen Barbeleg wurden die im entsprechenden Modal verfügbaren Funktionen überarbeitet und nun vollständig und korrekt bereitgestellt.

Insbesondere wurde die Option ergänzt, mittels einer Checkbox festzulegen, ob der Zielbeleg nach der Umwandlung als PDF angezeigt werden soll oder nicht. Diese Einstellung ermöglicht eine flexiblere Handhabung des Wandlungsvorgangs und verbessert die Nutzerführung beim Arbeiten mit Kommissionsscheinen und Barbelegen.

Lieferhistorie

Im Bereich der Lieferhistorie wurde eine Labelanpassung durchgeführt. Bei sämtlichen Belegen wird nun das Wort “Kunde” korrekt dargestellt.
Darüber hinaus wurde das Dropdown-Menü innerhalb einer Belegposition erweitert. Neu hinzugekommen sind die Einträge “Lieferhistorie Artikel” sowie “Lieferhistorie Kunde/Artikel”, über die gezielt vergangene Lieferungen zu einem bestimmten Artikel bzw. zur Kombination aus Kunde und Artikel eingesehen werden können.

Zur schnelleren Navigation stehen diese beiden Funktionen nun auch über Tastenkombinationen zur Verfügung. Mit STRG und G lässt sich direkt die Lieferhistorie Artikel öffnen, während STRG und H die Lieferhistorie Kunde/Artikel aufruft.

Bestand pflegen

Im Bereich “Bestand” wurde eine neue Funktion eingeführt, die es ermöglicht, einen Quickimport zur Pflege der Bestandsmengen durchzuführen. Über das Icon kann ein Modal geöffnet werden, in dem zunächst das zu pflegende Lager ausgewählt und anschließend eine CSV Datei hochgeladen wird, die die gewünschten Mindestbestände enthält. Durch Klicken auf den Button “Bestätigen” wird der importvorgang gestartet. Nach Abschluss des Prozesses wird automatisch ein protokoll eingeblendet, das darüber informiert, ob der Vorgang erfolgreich war oder ob es zu Fehlern gekommen ist.

Ergänzend dazu besteht nun auch die Möglichkeit, einen QuickExport für ein bestimmtes Lager durchzuführen. Auch hier öffnet sich per Icon ein Modal, in dem das gewünschte Lager angegeben wird. Nach Bestätigung wird eine CSV Datei erstellt, in der alle Bestandsinformationen der Artikel dieses Lagers aufgeführt sind.

Beide Funktionen ermöglichen eine schnelle und unkomplizierte Bearbeitung sowie Auswertung der Lagerdaten direkt über die Benutzeroberfläche.

Kasse

Bons

Die Bon Liste in TeamServX wurde um eine praktische Suchfunktion erweitert. Ab sofort steht in der Ansicht der Bon Liste eine Suchleiste zur Verfügung. Mit dieser können Bons gezielt nach Belegnummer oder Anlagedatum durchsucht werden. Nach Eingabe eines Suchbegriffs zeigt die Tabelle nur noch die Belege an, die eine Übereinstimmung mit dem Suchwort enthalten.

Journale

Mit dem aktuellen Update wurde die Ansicht der Bon-Journale in TeamServX um eine hilfreiche Suchfunktion erweitert.
Ab sofort können Bon-Journale direkt in der Übersicht nach Journalnummer oder -datum durchsucht werden.
Nach Eingabe eines Suchbegriffs werden in der Tabelle nur noch die Journale angezeigt, die eine Übereinstimmung mit dem eingegebenen Begriff aufweisen.

ZL – Zusatztext

Die Artikelinformationen wurden um den neuen Zusatztext ZL erweitert. Der an dieser Stelle hinterlegte Text wird nun in der Detailansicht gemeinsam mit den bereits bestehenden Zusatztexten angezeigt.

Darüber hinaus ist der Zusatztext ZL automatisch mit Belegen verknüpft und wird bei der Erstellung entsprechender Belege berücksichtigt.
Zusätzlich wurden die Druckoptionen um den Parameter “Zusatztext ZL” ergänzt. Um den Text auch auf dem Beleg auszugeben, muss in den Druckoptionen die entsprechende Checkbox aktiviert werden. Damit bietet das System mehr Flexibilität bei der individuellen Textausgabe und eine bessere Informationsweitergabe in den Belegen.

Textbausteine

Im Bereich Textbausteine wurde eine neue Funktion zur Definition von Vorlagen für ein Deckblatt eingeführt. Zu diesem Zweck wurden die Textbausteine um die beiden neuen Bereiche “Deckblatt Inhalt” und “Deckblatt Rahmen” erweitert.

Mit dieser Erweiterung kann nun gezielt festgelegt werden, wie der Inhalt des Deckblatts für Lieferscheine sowie dessen gestalterischer Rahmen aufgebaut sein sollen. Dies ermöglicht eine individuelle und strukturierte Gestaltung von Deckblättern für Dokumente und verbessert damit die Darstellung und Wiedererkennung der ausgegebenen Belege.

Generelle Programmänderungen

Lieferant-Artikel Informationen

Bei der Verwendung der Programme “Import” und “Import externer Daten” wurde das Verhalten der Preiszuordnung angepasst. Ab sofort werden Lieferant-Artikel und Basispreis mandantenübergreifend für alle WWS-Mandanten, dieselbe Preisliste verwendet.

Weitere Programme

Archiv

Eingangsrechnung Archivierung

Die Archivierung von Eingangsrechnungen im TeamServ Archiv wurde funktional erweitert. Ab sofort wird in der Einzelbelegansicht der jeweilige Warenlieferant mit angezeigt. Diese zusätzliche Information ermöglicht eine schnellere und genauere Zuordnung der Belege.

Zudem wurde die Suchfunktion im Archiv ausgebaut. Eingangsrechnungen können nun gezielt über den Quell-Lieferanten gesucht werden. Damit wird die Recherche nach spezifischen Lieferantenbelegen deutlich effizienter und benutzerfreundlicher.

Emailempfang

Im Rahmen dieses Updates wurde die Fehlerbenachrichtigung beim Email-Empfang in TeamServ Archiv verbessert. Treten beim Empfang von E-Mails Fehler auf, wird wie bisher eine automatisch generierte Fehlermeldung per Email an den dafür hinterlegten Kontakt versendet. Die Fehlermail enthält nun zusätzlich folgende Informationen zur fehlerhaft empfangenen E-Mail:

• Absenderadresse
• Empfangsdatum
• Uhrzeit des Empfangs

Offene Belege

Im TeamServ Archiv wurde die Übersicht der offenen, zu signierenden Belege erweitert. Ab sofort wird in dieser Ansicht zusätzlich die Verkäufernummer zum jeweiligen Beleg angezeigt. Diese Ergänzung ermöglicht eine schnellere Zuordnung und erleichtert die Bearbeitung, insbesondere in Umgebungen mit mehreren verantwortlichen Nutzern.

E-Rechnung

Mit dem aktuellen Update wurde die Logik zur Lieferantenzuordnung bei erhaltenen E-Rechnungen im TeamServ Archiv optimiert.
Erhaltene E-Rechnungen werden nun vorrangig anhand der erhaltenen USt-IdNr. oder GLN automatisch dem entsprechenden Lieferanten im Archiv zugeordnet und weiterverarbeitet.

Sollte keine eindeutige Zuordnung über diese Faktoren möglich sein, erfolgt die Erkennung weiterhin über die Absender-Mailadresse.

Hinweis: Eine nähere Erläuterung zum Thema E-Rechnung finden Sie im Artikel Rechnungsempfang E-Rechnung .